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鵬力塑造2022年半年度咖啡市場調研報告

時間:2022年08月08日    作者:塑造公司

導讀:

中國咖啡規模

市場規模同比增長41.7%,現制咖啡增長顯著

2021年,中國現制咖啡行業市場規模達89.7億元,較2020年增長41.71%,預計2023年中國現制咖啡行業市場規模將達到157.9億元。

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近幾年,中國現制咖啡行業市場規模占咖啡行業總規模的比例持續走高,2021年中國現制咖啡行業市場規模占咖啡行業總規模的7.94%,較2013年的3.65%增長了4.28%,預計2023年中國現制咖啡行業市場規模占咖啡行業總規模的比例將達8.74%

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咖啡消費時段

咖啡午餐時段訂單占比最高,早餐場景增長明顯

美團數據顯示,咖啡外賣上午10點至下午2點為主力時段,外賣訂單量占比超40%。

與2020年相比,2021年咖啡早餐時段訂單量占比上升明顯,越來越多的用戶,用一杯咖啡來開啟精神充沛的一天。

以咖啡冰沙為代表的特調咖啡飲品,下午茶時段單量較高,成為售賣場景的有效補充,越來越多的精品咖啡品牌選擇加入特調咖啡飲品。2021年,咖啡連鎖品牌Seesaw從小眾精品咖啡升級為年輕化的創意咖啡,特調咖啡銷售占比全面超過傳統咖啡,復購率高達45%。

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咖啡消費群體

現制咖啡主流用戶:90后女性

中國現制咖啡目前主流消費者集中在女性用戶,22-32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中,并且其群體邊界正不斷拓寬。

現制咖啡用戶男女比例基本穩定在3:7;90后為現制咖啡核心用戶,占比約50%,近2年有小幅下滑趨勢,80后及未成年群體,近兩年呈小幅上升趨勢。

未婚未育用戶占據現制咖啡主導地位,占比為65%,這也從側面反映了咖啡用戶群體的年輕化。

現制咖啡日常化趨勢明顯,20-40元為主流價格段

目前,現制咖啡市場的價格段可分為三檔:40元以上的精品咖啡市場;20-40元的日常咖啡消費市場;20元以下的下沉市場。

從人均消費規模來看,20-40元價格段的門店占據主導地位,且近三年門店數占比不斷提升,從2020年的不到50%提高到2022年的近70%。

受疫情影響,以及咖啡走入日常化,全國40-60元價格帶門店數量均有所回落。60元以上及20元以下門店數增速均超100%,唯有40-60元價格段門店數降幅接近60%,咖啡店消費模式兩極化。

 

咖啡品類熱度

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“拿鐵”品類占據銷量榜首,Dirty搜索同比增長106%

拿鐵仍是中國咖啡市場廣譜性最強的產品,2021年拿鐵占到店總體銷量的54%,美式咖啡占比23%,其他咖啡占比23%。

2021年美團外賣端,拿鐵賣出近5600萬杯,美式賣出超1800萬杯,與去年同比均增長200%左右。

“奶咖升級版”Dirty(也稱“升級版拿鐵”),以其醇厚口感,成為近兩年咖啡館最受歡迎的單品之一,2021年其在美團平臺的搜索詞同比增長106%。

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“生椰拿鐵”,成為中國咖啡代表性爆款

“生椰拿鐵”是近兩年爆款王者,在拿鐵經典風味基礎上,加入生椰乳,帶來清香、濃郁的新口感,快速席卷全國咖啡館。其他如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶長期歡迎。

在口味方面,中國咖啡顯示出較強的創新性;生椰、燕麥、豆乳為代表的植物基,正在受到市場歡迎。

 

咖啡市場區域分布

三線及新一線門店數增速最快,下沉市場訂單量增速最快

一線城市現制咖啡門店數占比超20%,新一線城市門店數占比近25%,下沉市場擁有27.26%的咖啡門店,各層級城市門店數分布近3年相對穩定。

三線城市咖啡門店數量增速最快,達19%,市場發展潛力較大。新一線和一線城市,門店數量增速為18%和16%。

數據顯示,三線城市咖啡訂單量同比增長接近2倍,四五線城市的咖啡訂單量同比增長更高達250%以上,咖啡在下沉市場的潛力巨大。


華南咖啡消費能力最強,華中訂單增速最快

2021年現制咖啡消費金額、訂單量、門店數排名靠前的省份均包括:廣東、浙江、江蘇;目前,咖啡品牌也更多集中于華東、華南市場以及一二線城市。

 

咖啡市場城市發展

【廣東】現制咖啡銷售量,連續3年領跑全國

2020年~2022年,連續3年,廣東現制咖啡到店消費訂單量都位列全國No.1,2022年,廣東現制咖啡到店消費訂單量占比達28.48%,優勢明顯。

一方面,廣東經濟發達,人均可支配收入較高;另一方面,長期以來,廣東地區飲品消費發達,新茶飲市場繁榮,間接促進了進店消費咖啡的習慣培養。

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【上海】3~5月受疫情影響嚴重,但咖啡復原能力較強

根據2021年上海市發布的《上海咖啡消費指數》顯示,上海共有6913家咖啡館,數量遠超紐約、倫敦、東京等,是全球咖啡館最多的城市。

作為咖啡文化主要滲透地,2020年上海每萬人咖啡館擁有量為2.85家,僅低于倫敦的3.69家。

受疫情影響,上海二季度訂單量斷崖式下滑,美團數據顯示,2022年3月上海訂單量環比下降-38.01%,到4月下降到低點-99.46%,幾乎沒有訂單量的產生。

但隨著上海逐步復工復產,咖啡品類顯示出較強的復原能力,截止到2022年5月23日,環比4月,上海已實現訂單量增長達57.2%。

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【成都】晉升咖啡新頂流,訂單量僅次于上廣北深

美團外賣數據來看,2021年咖啡高銷城市TOP5中,除了上廣北深四個一線城市,就是成都,有望成為下一個上海,2021年成都咖啡訂單量同比增長189%,增速強勁,值得關注。

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在網上搜索“咖啡店”關鍵詞,有超過6000家關聯結果。此前公布的數據顯示,成都咖啡店數量居全國第四。

成都咖啡企業增速顯著,2021年門店數同比增長8.2%,到了2022年門店數增長達18.2%,趨近于現制咖啡整體大盤門店數增長比例。

成都咖啡門店增速主要原于兩點:

1、開店成本低;

2、擁有適合咖啡館生存的環境。

近年成都市大力開展城市更新和老舊小區改造,讓街頭巷尾煥然新生,擁有很多條“咖啡街道”。

 

中國咖啡融資情況

疫情影響下,仍是寒冬期投融資熱門賽道

企查查數據顯示,我國目前共有在業/存續的咖啡相關企業16.4萬家。從投融資情況來看,2013年以來,咖啡項目共獲得融資114次,其中2018年融資數量達到了頂峰。

咖啡行業融資中種子輪/天使輪、A輪以及B輪分別占41%、34%和7%,代表企業包括M Stand、Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鷹集咖啡等,很多品牌甚至短期內完成多輪融資。

從投資金額來看,僅2021年前7個月,資本融資金額已經超過63億,遠超2020年全年數額。數據顯示,自2019年以來咖啡行業發展進入快車道,三年內行業獲融資近743.32億元。

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咖啡發展趨勢

1、平價咖啡走入日常,打破“高端精英”認知

單杯價格個位數的幸運咖,在下沉市場快速拓店;以Manner coffee為代表的平價優質咖啡,在一二線城市快速興起。咖啡高端、精英的“人設”正在被打破,“好咖啡不應該那么貴”,“咖啡走入日常”,已經成為行業共識。

 

2、咖啡銷售渠道,正在經歷屬性變化

2021年,中石油昆侖好客咖啡產品銷售總額超過1億。2022年,中國郵政也加入咖啡賽道,開出郵局咖啡,首店即火爆。

咖啡館不再是咖啡唯一的銷售渠道,便利店咖啡、快取店咖啡和外賣咖啡等便捷性咖啡消費逐漸流行,茶飲店也紛紛上架咖啡產品線。用更高效的觸達方式,做一杯隨手可得的咖啡,越來越多品牌,致力于滿足消費者的便捷性需求。

 

3、早餐+咖啡增長明顯,新的售賣場景不斷拓展

咖啡在早餐時段訂單量占比上升明顯,越來越多的白領/學生,選擇用咖啡開啟新的一天。

K咖啡、麥咖啡等連鎖品牌,在早餐時段不斷推出咖啡套餐;獨立咖啡館、小型連鎖咖啡品牌,也開始重視早餐時段售賣。與此同時,咖啡+可頌、咖啡+牛角包、咖啡+三明治,甚至咖啡+油餅、咖啡+油條,更本土化的早餐場景不斷拓展。

“早C晚A”成為年輕人流行的生活方式,咖啡的早餐場景開發潛力巨大。

 

4、果咖賽道正式崛起,水果成為咖啡的風味引導

2022年春夏新品季,CoCo都可將青提、芒果、草莓、香水檸檬和百香果與咖啡結合,推出5款“可以嚼著喝的果咖”。

從檸檬美式、椰青咖啡,到油柑美式、榴蓮拿鐵,水果特調咖啡,是今年多個品牌押注的重點賽道之一。新茶飲的水果研發思路,被借鑒到咖啡領域。

用人們更熟悉、更容易接受的水果,作為咖啡的風味引導,從而讓更多人愿意嘗試咖啡,繼而愛上咖啡。

 

5、剛需型咖啡,或將是最有機會孕育巨擎的賽道

每天一杯提神醒腦,快節奏的生活,讓咖啡成為都市人的日常陪伴。

在一線城市,年輕人咖啡消費習慣已初步形成。未來,滿足日常剛需型咖啡,或許是最有機會誕生大型連鎖品牌的賽道之一。

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